通话纪要与跟进邮件 · 销售 / 客户经理
用 AI 智能体做这件事
把通话或拜访的零散记录整理成纪要，再写一封可直接发的跟进邮件。记录里含客户姓名与联系方式，先脱敏；双方答应的事项必须逐条落到「谁在什么时间做什么」，漏的标【待补】。
你需要准备
- 通话 / 拜访的原始记录（速记、录音转写；先脱敏：联系人姓名用「张*」、去手机号）
- 本次沟通的客户与阶段（初次接触 / 报价后 / 犹豫中）
- 双方涉及的价格、账期等口径（公司政策未定处标【需确认】）
- 下一步的责任人（我方对接人）
怎么做
- 先脱敏：客户姓名用「张*」、去掉手机号与邮箱
- 声明沟通阶段与涉及的价格 / 账期口径
- 粘贴原始记录与提示词，生成纪要
- 核对待办事项的负责人与时间，缺的标【待补】后再发出邮件
一句话提示词
这是我和客户通话或拜访的零散记录（已脱敏），请整理成一份纪要：客户明确的需求、双方答应的事项、客户的顾虑、下一步谁在什么时间做什么，再另写一封可直接发给客户确认的跟进邮件，记录里没明确的标【待补】、涉及价格账期等未定政策处标【需确认】，不要编造承诺。
它会交付什么
- 一份纪要：客户明确需求、双方答应的事项、客户顾虑、下一步（谁 / 何时 / 做什么，缺的标【待补】）
- 一封可直接发给客户的跟进邮件（语气专业、只复述已确认内容）
- 记录中未明确或存疑处的清单（属 AI 归纳，需人工判断）
效果示例
一段 20 分钟通话速记（姓名已脱敏）→ 输出纪要 + 跟进邮件；「3 天内发样」的责任人没记，标【待补】。（未明确处为 AI 归纳，需人工判断）
常见问题
客户姓名电话要处理吗？
要。姓名用「张*」、去手机号邮箱，这就是脱敏，是前置步骤，别原样粘。
邮件能直接发吗？
建议先核对：只复述已确认内容，AI 归纳的待办与存疑处需你确认后再发。
一次整理几通记录？
建议一次 1–2 通，太长会漏事项；多通请分批。
会不会编出没答应的承诺？
不会。记录里没有的标【待补】，它不替你加承诺。