销售周报 · 销售 / 客户经理
用 AI 智能体做这件事
把本周的客户跟进记录与成交数据整理成一页能直接汇报的周报。先声明你用的 CRM 系统（纷享销客 / 销售易 / 自建表）与阶段口径，否则「推进到各阶段」的统计对不上。凡涉及计数，AI 可能有偏差，需人工复核。
你需要准备
- 你的 CRM 系统（纷享销客 / 销售易 / 自建表格等）——各系统阶段字段与导出口径不同
- 本周客户跟进记录（每条含客户、当前阶段、最新跟进情况；先脱敏：客户姓名用「张*」、去手机号）
- 本周成交数据（成交客户、金额档位、成交时间）
- 本周丢单记录与原因（可选；不给就分析不出丢单原因）
- 你们对「新增客户 / 推进 / 成交」的口径定义
怎么做
- 先把客户名称与联系方式脱敏（姓名用「张*」、去手机号）
- 声明 CRM 系统与各阶段口径定义
- 导出并核对本周跟进、成交、丢单数据
- 粘贴提示词产出周报，人工复核各项计数后再上报
一句话提示词
这是我本周的客户跟进记录、成交数据和丢单记录，请按我给的阶段口径整理成销售周报：本周新增多少客户、推进到各阶段的有多少、成交情况、丢了哪几单及原因，以及下周重点跟哪些客户、分别怎么跟，数据缺处标【待补】、口径未定的标【需确认】，不要编造数字。
它会交付什么
- 一句话本周总结与关键数据（新增客户、各阶段推进、成交情况，计数需人工复核）
- 丢单清单及原因归类（属 AI 归纳，需人工判断）
- 下周重点跟进客户清单与分别的跟进建议（属 AI 建议，需人工判断）
效果示例
输入本周 15 条跟进记录 + 4 单成交（金额写成档位）→ 输出周报；「某客户推进到报价阶段」因记录缺失，标【待补】。（计数需人工复核）
常见问题
统计的数字准吗？
计数可能有偏差，务必人工复核后再上报。
不给丢单记录行不行？
可以，但丢掉那几单的原因就分析不出来，会标【待补】。
一次能汇总多久的数据？
建议一次一周，跨周口径容易混；长周期请按周分批再累计。
会不会编成交金额？
不会。你没给的数据标【待补】，它不替你编单量或金额。
客户信息要处理吗？
要。姓名用「张*」、去掉手机号，跟进记录里的敏感信息先打码再发。