客户方案撰写 · 销售 / 客户经理
用 AI 智能体做这件事
客户方案要贴着客户真实痛点写，报价和交付周期必须来自你的实际政策，不能凭空承诺。先声明你用的方案模板 / CRM 系统与报价、售后口径，AI 才写得准。
你需要准备
- 客户的需求背景与痛点（越具体越好）
- 我们的产品 / 服务资料与报价资料（含报价档位、折扣政策）
- 交付周期与售后服务承诺（公司实际口径；未定处标【需确认】，不得擅自承诺）
- 你的 CRM 系统或方案模板（纷享销客 / 销售易 / 自建模板）与格式要求
怎么做
- 先对客户姓名、联系方式脱敏（客户用「张*」、合同金额只留档位）
- 声明报价政策与交付、售后口径
- 把客户需求与产品资料分组粘贴，附提示词
- 核对方案中的报价与承诺是否越出政策，越界处标【需确认】再改
一句话提示词
这是客户的需求、我们的产品资料和报价政策，请帮我写一份给客户的方案：他的痛点、我们的解决办法、报价明细、交付周期、售后服务，语言站在客户角度、不要堆参数，最后附一段促成签约的话术，报价与承诺未覆盖处标【需确认】、资料缺处标【待补】，不要编造。
它会交付什么
- 一份面向客户的方案：痛点、解决办法、报价明细、交付周期、售后服务
- 针对该客户痛点的价值描述（属 AI 归纳，需人工判断，须与真实产品能力一致）
- 报价与承诺未覆盖的地方标【需确认】，AI 不擅自加码
效果示例
某制造企业客户的降本需求 + 我们两档报价（8 万 / 12 万）→ 输出一份方案；「实施周期」未定，标【需确认】。（价值描述为 AI 归纳，需人工判断）
常见问题
报价能自己编吗？
不能。方案里的报价必须用你给的资料，未覆盖处标【需确认】，它不替你编价格。
一次能写几份方案？
建议一次 1 个客户，痛点不同；多家请分批。
客户信息要处理吗？
要。客户姓名用「张*」、金额只留档位，避免敏感信息外发。
能直接发给客户吗？
可以，但发出前请人工核对报价、交付与售后承诺是否与实际一致。