客户档案整理 · 销售 / 客户经理
用 AI 智能体做这件事
客户资料散在名片、聊天记录、合同和往来邮件里，先声明你用的 CRM 系统（纷享销客 / 销售易 / 自建表格）和客户来源渠道，AI 才能按你的字段口径逐张归类成档案卡。资料里有客户姓名、电话、合同信息，务必先脱敏再交给 AI。
你需要准备
- 你的 CRM 系统（纷享销客 / 销售易 / 自建表格等）与客户档案的字段口径
- 客户来源渠道（展会 / 转介绍 / 线上线索等）——用来标注每个客户的出处
- 待整理的客户资料（名片、微信聊天、合同、往来邮件；先脱敏：手机号中间 4 位打码、姓名用「张*」）
- 当前的跟进阶段与下次跟进时间（资料里没有的需你补，AI 会标【待补】）
- 报价政策 / 折扣范围（公司内部口径，未明确处标【需确认】）
怎么做
- 先脱敏：手机号中间 4 位打码、客户姓名用「张*」替代、合同金额只留档位不写全数
- 声明 CRM 系统、客户来源渠道与阶段口径
- 把脱敏后的资料按客户分组粘贴，附上提示词
- 核对每张档案卡的字段，缺项按【待补】清单补齐
一句话提示词
帮我把这些客户资料（名片、聊天记录、合同、往来邮件，已脱敏）按客户归类成档案卡：联系人、行业、需求、报价、所在跟进阶段、下次跟进时间，只读取不改动原始文件，资料里没有的项标【待补】、公司报价政策未明确的标【需确认】，不要编造。
它会交付什么
- 每位客户一张档案卡：联系人、行业、需求、报价档位、当前跟进阶段、下次跟进时间（归类结果属 AI 归纳，需人工判断）
- 按跟进阶段把客户分组的清单（阶段以你给的口径为准，不用它会自己造一套）
- 资料缺失清单（如未写联系人职务、需求描述含糊），缺失处标【待补】
效果示例
输入 20 位客户的名片与往来邮件（手机号已脱敏）→ 输出 20 张档案卡，其中 3 位缺「下次跟进时间」，列入【待补】清单。（归类为 AI 归纳，需人工判断）
常见问题
客户信息要不要处理？
要。手机号打码、姓名用「张*」、合同金额只留档位，这是前置步骤，别原样粘贴。
AI 会不会自己编字段？
资料里没有的项会标【待补】，它不会替你编联系人、需求或报价。
一次整理多少客户合适？
20 位左右比较稳，太多容易串料，建议按渠道或区域分批。
不给 CRM 系统行不行？
建议说明。各系统字段名与阶段口径不同，不声明生成的档案卡还得再改名才能用。