拜访前准备 · 销售 / 客户经理
用 AI 智能体做这件事
拜访前先给这家客户做一份简报。先声明你用的 CRM 系统与客户来源渠道（判断是老客户还是新线索），资料不全处标【待补】，不要凭空编公司动态。
你需要准备
- 客户公司名称与基本背景资料（官网、过往沟通记录）
- 你用的 CRM 系统（纷享销客 / 销售易 / 自建表）及该客户的历史跟进记录
- 客户来源渠道（展会 / 转介绍 / 线上线索等）与已知的决策人信息
- 本次拜访目的（初次拜访 / 推进签约 / 售后回访）
- （可选）该客户已购产品与合同金额档位
怎么做
- 先声明 CRM 系统、客户来源渠道与拜访目的
- 把客户背景与历史沟通记录整理后粘贴（客户联系方式先打码）
- 粘贴提示词，生成拜访前简报
- 核对简报中的「公司动态」是否有据可查，无依据的标【待补】
一句话提示词
我准备去拜访【客户公司】，这是我给的历史沟通与背景资料，请整理一份拜访前简报：这家公司是做什么的、可能的痛点、关键决策人可能关心什么、开场可聊的 3 个话题和该问的 5 个问题，资料里没有的（比如公司动态）标【待补】、情况未证实处标【需确认】，不要编造。
它会交付什么
- 客户公司背景与可能的痛点（属 AI 推测，需人工判断，无依据处标【待补】）
- 关键决策人可能关心的方向
- 开场可聊的 3 个话题与该问的 5 个问题
效果示例
拜访一家做包装的制造企业（展会认识，第二次拜访）→ 输出简报与 5 个问题；「近期扩厂」这个动态资料里没有，标【待补】。（痛点为 AI 推测，需人工判断）
常见问题
AI 会联网查这家公司吗？
不会。只依据你给的资料整理，它不替你编公司动态。
客户资料要脱敏吗？
要。尤其姓名与手机号，先打码再粘，别原样粘贴。
一次准备几家客户？
建议一次 1 家，信息越集中越准。
资料很少能做吗？
能，但「痛点」「决策人关注点」多半会标【待补】，建议至少给官网与过往沟通记录。